Создание и редактирование клиента

Создание нового клиента

1. В списке клиентов нажмите кнопку Добавить клиента. Откроется форма создания клиента.
2. Заполните поля:
   • Наименование клиента
   • Контактное лицо
   • Телефон, дополнительный телефон
   • Электронная почта
   • Адрес, город
   • Код клиента
   • Группа
   • Статус клиента
   • Комментарий
   • Признаки: всегда требуется доставка, физическое лицо
3. Нажмите Сохранить — клиент будет создан.

Редактирование клиента

1. В списке или в карточке клиента откройте меню и выберите Редактировать.
2. В форме измените нужные данные и нажмите Сохранить.

Поля формы редактирования

• Тип клиента
• Полное наименование компании
• Адрес, город
• ИНН, ОГРНИП
• Наименование банка, номер счёта, БИК
• Комментарий

Дополнительные параметры:

• Использование ЭДО
• Всегда требуется доставка
• Физическое лицо
• Ответственный сотрудник, дата назначения ответственного

Профиль клиента (реквизиты)

Профиль клиента используется для хранения юридических и банковских реквизитов. Заполняется через форму редактирования клиента и применяется в документах и расчётах.

Пользователь клиента и доступ

К клиенту может быть привязан пользователь системы.

Редактирование пользователя: имя, email, телефон.

Управление паролем:

• установка нового пароля;
• отправка ссылки через WhatsApp.

Отвязка пользователя от клиента — пользователь остаётся в системе, но без привязки к клиенту. Управление доступом выполняется через действие Редактировать доступ из карточки клиента.

Удаление клиента

1. Откройте меню клиента и выберите Удалить клиента.