Информация о клиенте
Где это в системе:
>КлиентыДоступ к подробной информации о клиенте обеспечивается через меню действий, которое можно вызвать, нажав на кнопку 
рядом с именем клиента. В открывшемся модальном окне представлена следующая информация:
- Телефон: Указан контактный номер телефона клиента с возможностью совершения звонка или начала чата в WhatsApp прямо из интерфейса системы.
- Контактное лицо: Имя лица, ответственного за взаимодействие со стороны клиента.
История клиента
История взаимоотношений с клиентом включает в себя данные об оплатах и заказах:
- Для просмотра истории оплат, нажмите на кнопку
История оплат. Откроется модальное окно с детализацией всех транзакций клиента в хронологическом порядке.
Выгрузка истории клиента (акт сверки)
Для формирования акта сверки по клиенту:
- Нажмите на кнопку
Выгрузить историю клиента. Система запросит указать период для выгрузки. - Укажите начальную и конечную дату интересующего периода.
- После подтверждения выбора дат система сформирует акт сверки, в котором будут отражены все оплаты и отгруженные заказы клиента за указанный период.
💡
В акте сверки также будут учтены списания, произведенные после выполнения заказа, как транзакции на счет клиента, эквивалентные сумме списания.
Такой подход позволяет обеспечить полную прозрачность финансовых взаимоотношений с клиентами и упрощает процесс бухгалтерской отчетности.